تخلیه زباله‌های سمی در یک شهر کوچک در ایالت آیداهو، یک پسر جوان را به یک هیولای جهش‌یافته وحشتناک تبدیل می‌کند. رئیس پلیس شهر و یک دانشمند دولتی با هم متحد می‌شوند تا این هیولا را که به سرعت در حال کشتن شهروندان است، متوقف کنند.

ملوین وایت، یک پلیس روان‌پریش و حادثه‌ساز که به شیفت شب تنزل رتبه یافته است، به صورت مخفیانه به عنوان «کمدین ناشناس» فعالیت می‌کند؛ یک کمدین استندآپ بی‌نام‌ونشان که با یک پاکت کاغذی روی سرش اجرا می‌کند. وقتی فردی با استفاده از همین پوشش دست به یک سری سرقت از کافه‌های شهر می‌زند، برخی به این شک می‌افتند که وایت مقصر اصلی است.